Первый рейтинг финансового состояния операторов наружной рекламы

Общероссийская система онлайн-бронирования наружной рекламы All-billboards.ru специально для AdIndex изучила открытую финансовую отчетность крупнейших ooh-операторов, подаваемую ими в государственные органы, и составила рейтинг компаний по оборотам, прибыльности/убыточности и объему уплаченных налогов

1 октября Федеральная налоговая служба России на своем сайтеопубликовала данные бухгалтерской отчетности всех юридических лиц России. Стала доступна информация о выручке, прибыли, среднесписочной численности, сумме уплаченных налогов и другая информация. На основе опубликованных сведений общероссийский сервис онлайн-бронирования ООН-рекламы all-billboards.ru подготовил первый рейтинг финансового состояния ООH-операторов.

Методика составления рейтинга

В первую очередь были определены все юридические лица операторов. Если оператор продавал свой инвентарь через несколько юридических лиц, они объединялись в консолидированную группу.
Затем через сервисы проверки контрагентов, которые используют сайт ФНС nalog.ru, были получены данные о выручке, доходах / убытках, налоговой нагрузке, количестве персонала, продолжительности работы юридических лиц оператора по итогам 2017 года. На основе полученной информации были построены три независимых рейтинга по наиболее важным финансовым показателям: прибыли / убытку, выручке, фонду оплаты труда (характеризуется размером отчислений на обязательное пенсионное страхование).

В завершение был составлен итоговый рейтинг операторов. Для этого в  каждом из трех рейтингов помимо места рассчитывался балл оператора, который определялся как отношение результата данного оператора к результату оператора, занявшего первое место в рейтинге. Далее баллы всех трех рейтингов суммировались, при этом для баллов рейтинга по выручке использовался понижающий коэффициент 0,9, а для баллов рейтинга по ФОТ — 0,8.

При составлении рейтинга не учитывались финансовые результаты индивидуальных предпринимателей, поскольку они освобождены от обязанности вести и сдавать бухгалтерскую отчетность и непрозрачны для анализа. В связи с этим операторы, осуществляющие свою деятельность исключительно в форме ИП, присутствуют в рейтинге с нулевым результатом. У операторов, использующих в структуре бизнеса как ООО, так и ИП, при расчете рейтинга учитывались данные только юридических лиц.

Андрей Байдужий, руководитель сервиса онлайн-бронирования ООH-рекламы all-billboads.ru:

Существующие на рынке рейтинги участников рынка наружной рекламы основываются либо на опросах с достаточно большой субъективной составляющей и непрозрачной методикой, либо на усредненной оценке инвентаря, цен, уровня загрузки операторов, которая, во-первых, дает очень большую погрешность, во-вторых, позволяет оценить только примерную выручку у относительно небольшого количества операторов наружной рекламы. Между тем за последние годы государство добилось значительных успехов в повышении прозрачности целых секторов российской экономики. Одним из важных шагов в этом направлении стало раскрытие ФНС в октябре 2018 года данных о бухгалтерской отчетности компаний, их среднесписочной численности, структуре собственности.

Работая более чем с двумя тысячами операторов наружной, indoor и транзитной рекламы, мы, как и многие другие участники рынка, периодически сталкиваемся с необходимостью оценки надежности и финансовой устойчивости наших контрагентов. История, когда известная компания, выиграв тендер на продажу рекламных возможностей московского метрополитена, заключала с клиентами договоры от юрлиц с номинальными директорами, после чего рекламодателям пришлось объясняться с ФНС и правоохранительными органами, — является, пожалуй, самым нашумевшим, но далеко не единственным подобным случаем. Разработанный нами рейтинг основан на данных налоговой и бухгалтерской отчетности компаний и позволяет непредвзято оценить их финансовое состояние.

В рейтинге 100 крупнейших операторов наружной, транзитной и indoor-рекламы проранжированы по выручке, финансовому результату (прибыли / убытку) и взносам на обязательное пенсионное страхование. Последний критерий принят во внимание, поскольку затраты на фонд оплаты труда характеризуют надежность оператора и обладание ресурсами для выполнения обязательств перед контрагентами.

С точки зрения организационной структуры операторов российского ООH-рынка можно разделить на несколько групп:
•  операторы, имеющие одно юридическое лицо;
• операторы, выделяющие в структуре отдельные юридические лица для работы в различных регионах своего присутствия;
• операторы, разделяющие бизнес на торговый дом (компанию, осуществляющую продажи рекламных возможностей) и хранителя активов (компанию, на которую оформлены договоры аренды, конструкции, а часто и большая часть персонала);
• операторы с крайне запутанной структурой бизнеса, иногда не связанные даже общими собственниками, но которые работают под общим брендом и продают один и тот же инвентарь.

Итоговый финансовый рейтинг, с одной стороны, отражает уже достаточно хорошо известную на рынке расстановку сил, с другой — обращает внимание на некоторые особенности российского ООH-бизнеса.

Первое место Russ Оutdoor закономерно, поскольку по выручке оператор обогнал своего ближайшего конкурента почти в два раза, и при этом смог преодолеть негативные последствия участия в московских аукционах 2013 года и показать прибыль, заняв четвертую позицию в рейтинге прибыльности.

В отличие от Russ Outdoor второй по объему инвентаря outdoor-оператор Gallery в 2017 году продемонстрировал рекордный в индустрии убыток в 1 млрд рублей, оказавшись в самом низу финансового рейтинга. В этой связи произошедшая в конце 2018 года смена собственника компании выглядит вполне логично.

Закономерно второе место «Лайсы» — оператор, чей бизнес практически полностью локализован в Москве, извлекает выгоды из возможности не участвовать в аукционах и не платить в городской бюджет. Два его юридических лица заработали в сумме 572 млн рублей прибыли, опередив по этому показателю занявшего второе место в рейтинге прибыльности оператора более чем в два раза, а Russ Outdoor — более чем в три раза.

Вообще итоги рейтинга показывают, что по-прежнему важнейшим фактором успешности бизнеса отечественных OOH-операторов является умение договариваться с властью или реализовывать предоставленные ею возможности. Второе место в рейтинге прибыльности и четвертое в итоговом рейтинге занял продавец рекламы в метрополитене Санкт-Петербурга — рекламное агентство «Проспект». Конкурс по определению продавца рекламы в питерском метро нельзя отнести к высококонкурентным, благодаря чему победитель смог продемонстрировать феноменальную для рынка рентабельность и при выручке всего 1 200 млн руб. заработать 272 млн руб. прибыли. 

По этой же причине в топ-10 итогового рейтинга и рейтинга прибыли присутствуют два новосибирских оператора. Являясь третьим по величине региональным outdoor-рынком, Новосибирск до последнего времени не проводил аукционы, поэтому работающие здесь операторы смогли показать хорошую прибыль и рентабельность.

Также обращает на себя внимание присутствие в топ-10 двух компаний — «Маш-рекламы» и AMS, специализирующихся на рекламе в аэропортах. Еще два продавца рекламных возможностей аэропортов, Russ Airport Media и «Аэро-Медиа», также расположились в верхней части рейтинга. На развитых рынках авиаузлы относятся к наиболее прибыльным и привлекательным ООН-сегментам. Очевидно, что с ростом авиапассажиропотока и модернизацией аэропортов это правило заработало и в России.

ПЕРЕЙТИ В РЕЙТИНГ

Компании, вошедшие в рейтинг

В исследование включены операторы, продолжающие свою независимую деятельность в 2018 году. Компании, передавшие управление своими конструкциями другим подрядчикам, в рейтинг не вошли. Примером может служить «Омис», поручивший продажу своих поверхностей другим операторам. Нет в рейтинге и компаний, ушедших с рынка в результате M&A-сделок:  например, оператора  «Траст» (Анко), купленного  «Восток-Медиа».

Операторы, остановившие свою деятельность на рынке, также не попали в рейтинг. Так, нет в нем одного из крупнейших владельцев конструкций 2017 года, потерпевшего банкротство в связи с невыполнением обязательства перед Москвой — ТРК. Отсутствует в рейтинге и немецкая WALL, свернувшая российский бизнес в 2017 году.

Рейтинг финансовой устойчивости операторов планируется к составлению на ежегодной основе. В следующем году появится возможность сопоставления данных с текущими показателями, что позволит делать выводы как о фактическом положеним дел в отрасли, так и о динамике происходящих в ней изменений.
Источник: текст и фото AdIndex.ru

Оцените материал
(0 голосов)
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии.

Новости

Дни рождения

  • Сегодня
  • Завтра
  • На неделю
14 октября Оксана Барковская

продюсер и автор документальных фильмов РЕН ТВ

15 октября Дмитрий Гришин

 Главный исполнительный директор и глава совета директоров Mail.ru Group

15 октября Ирина Меркулова

ведущая радиостанции «Эхо Москвы»

14 октября Оксана Барковская

продюсер и автор документальных фильмов РЕН ТВ

15 октября Дмитрий Гришин

 Главный исполнительный директор и глава совета директоров Mail.ru Group

15 октября Ирина Меркулова

ведущая радиостанции «Эхо Москвы»

16 октября Андрей Романченко

генеральный директор РТРС, Президент РАР

16 октября Екатерина Алтаева

программный директор телекомпании «ТВК» (г.Красноярск)

16 октября Дмитрий Мозолюк

руководитель отделения ГТРК «Кубань» в г.Сочи

16 октября Сергей Бабаев

ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале. В 2006— мае 14 гг. вел программу «Другие новости»

16 октября Сергей Фонтон

ведущий программы «Байкпост» на радио «Вести FM», зам. главного редактора — руководитель службы информации радиостанции «Эхо Москвы» в 1990-93 гг

17 октября Сергей Сычев

технический директор телекомпании «Центр телевидения Урала» (г.Екатеринбург)

17 октября Елена Злотникова

 заместитель генерального директора по развитию сети и связям с общественностью ОАО "ТВ Центр"

18 октября Наталья Билан

Креативный директор «Матч ТВ», член Академии российского телевидения

18 октября Сергей Доренко

главный редактор радиостанции «Говорит Москва»

19 октября Александр Костюк

заместитель генерального директора ГК «Видео Интернешнл», гендиректор «ВИ-Проджектс»

19 октября Наталья Тованчева

гендиректор ГТРК «Кубань»

19 октября Катя Гордон

радио— и телеведущая

20 октября Владимир Соловьев

ведущий программы «Поединок» канала «Россия»

20 октября Владимир Гомельский

заместитель директора дирекции спортивного вещания «Первого канала»

20 октября Вячеслав Измайлов

военный обозреватель «Новой газеты»

21 октября Александр Олейников

заместитель генерального директора, главный продюсер телеканала канала «ТВ Центр», член Академии российского телевидения

21 октября Борис Туманов

журналист-международник, ведущий радиостанции «Эхо Москвы»

21 октября Никита Михалков

режиссер, актер, лауреат премии «Оскар», президент Рос. фонда культуры, предс. правления, худож. руководитель студии «ТРИТЭ», предс. Союза кинематографистов России, президент Москов. межд. кинофестиваля, народный артист России