ВТБ опровергает сделку по покупке «Русского радио»

«Данная информация не соответствует действительности. ВТБ не собирается инвестировать собственные средства в приобретение доли в РМГ», — заявили в пресс-службе банка.

Ранее сообщалось, что ВТБ может купить 78% «Русской медиагруппы» Леонида Федуна и Вагита Алекперова за 4,55 млрд руб.

Газета.ру

Госоператор «Ростелеком» вновь ведет переговоры с «Реновой» Виктора Вексельберга о покупке интернет-провайдера «Акадо», сообщает RNS. 

Если компания не выполнит план по выручке, они заплатят не $200 млн, а $150–185 млн

Медиахолдинг ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина договорился с CTC Media, что заплатит за ее бизнес меньше, если доходы компании в этом году не дотянут до ее собственного прогноза. Это следует из материалов к намеченному на ноябрь внеочередному собранию акционеров СTC Media, опубликованных вчера компанией на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Изначально стороны договорились, что покупка обойдется ЮТВ в $200 млн, теперь выясняется, что холдинг может потратить на $15–50 млн меньше.

О готовности Усманова и Таврина купить CTC Media стало известно в июле 2015 г., а в сентябре CTC Media сообщила, что пришла к соглашению с покупателями. Теперь сделку должны одобрить миноритарии CTC Media и регуляторы.

Сделка по покупке "Госконцертом" "Русской медиагруппы" вошла в завершающую стадию

Сделка по приобретению "Госконцертом" "Русской медиагруппы" (РМГ) вошла в завершающую стадию, сообщил "Интерфаксу" глава "Госконцерта" Сергей Бунин.

"Сделка находится в завершающей стадии, до конца года мы не успеем все закончить. Думаю, что в начале следующего года все уже будет сделано", - сказал Бунин.

CTC Media окончательно договорилась о продаже 75% своих активов холдингу ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина. Соответствующее решение в четверг, 24 сентября, принял совет директоров CTC Media. Так компания точно исполнит новое законодательство.

Продажа бизнеса CTC Media связана с новыми ограничениями для иностранцев в России: с 2016 г. иностранные компании или граждане не могут владеть или контролировать более чем 20% учредителя СМИ. Холдинг CTC Media, управляющий каналами СТС, «Домашний», «Перец» и CTC Love, – крупнейшая компания в России, которая попала под эти ограничения. Шведская MTG владеет 37,9% его акций, еще 36% акций обращаются на NASDAQ (36%), оставшийся блокпакет – у кипрской Telcrest, принадлежащей совладельцу банка «Россия» Юрию Ковальчуку с партнерами. Выручка холдинга в 2014 г. увеличилась на 3% до 27,3 млрд руб., рентабельность по OIBDA составила 28,6%.

ЮТВ, которым Усманов и Таврин владеют пополам, управляет каналами «Ю», «Муз ТВ» и Disney. Выручка канала «Ю» в 2014 г. выросла на 10% до 3 млрд руб., рентабельность по OIBDA составила 36,6%. Финансовые результаты других каналов ЮТВ не раскрывает.

После сделки с ЮТВ у CTC Media останутся только российские бенефициары. Впрочем, для этого сделку должны одобрить Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), миноритарии CTC Media и российские чиновники. Кроме того, ЮТВ, как следует из официального сообщения компании, может получить не 75%, а 80% бизнеса CTC Media.
Из-за юридических, налоговых сложностей, а также проблем с американскими и европейскими санкциями против Ковальчука сделка CTC Media и ЮТВ пройдет в два этапа.

"Иностранный владелец СМИ не имеет права и не должен иметь возможности влиять на редакционную и экономическую политику СМИ. Поэтому, когда закон вступит в силу <...> каждый отдельный случай будем внимательно анализировать"

Александр ЖаровРуководитель Роскомнадзора

Сначала предполагалось, что CTC Media за $200 млн продаст холдингу ЮТВ 75% своего российского и казахстанского бизнеса. Для этого ООО «ЮТВ менеджмент» купит у американской CTC Media Inc. 75% долей ООО «CTC инвестментс», рассказывали прежде источники «Ведомостей», близкие к обоим холдингам. Эта сделка закроется до конца 2015 г. Затем CTC Media Inc. произведет обратный выкуп своих акций с биржи у MTG и миноритариев и расплатится с ними средствами, полученными от продажи активов, а также свободными средствами на своих счетах. При этом пакет Telcrest из-за санкций выкуплен не будет. Таким образом, после закрытия сделки с ЮТВ к концу года с учетом доли Ковальчука и партнеров в головной CTC Media Inc. телеканалы этого холдинга на 81,25% контролировались бы российскими бенефициарами.

Однако, по словам источников «Ведомостей», близких к продавцам и покупателям, юристы ЮТВ сочли, что есть риск того, что российских регуляторов не убедят такие сложные схемы владения телеканалами и чиновники решат, что новые требования закона CTC Media не исполнила. Поэтому, как следует из сообщения компании в пятницу, она обязалась после завершения сделки с ЮТВ одобрить «выпуск дополнительной доли «СТС инвестментс» в пользу покупателя, в результате чего Усманов и Таврин получат уже не 75%, а 80% его активов. Источник, близкий к ЮТВ, говорит, что окончательное решение о допэмиссии будет принято после консультаций с российскими регуляторами. Представители ЮТВ и CTC Media это комментировать не стали.

Представитель ФАС в пятницу не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель Минкомсвязи от комментариев отказался. К сделкам, которые «наверху сочли политически целесообразными», вопросов у регуляторов вообще не возникает, заметил в разговоре с «Ведомостями» федеральный чиновник.

В ноябре на внеочередном собрании акционеров сделку с ЮТВ еще предстоит одобрить миноритариям CTC Media. Для продажи бизнеса холдингу необходимо получить согласие владельцев 51% и одной акции. Telcrest голосовать из-за санкций не может, представители MTG уже согласились на сделку, одобрив ее в совете директоров. Получается, холдингу нужно убедить миноритариев, владеющих как минимум 13% его акций.

Всего холдинг рассчитывает выплатить MTG и миноритариям в I квартале следующего года $255 млн, или $2,18 за акцию, подсчитали аналитики BCS. Они ожидают, что котировки CTC Media в ближайшее время подрастут до этого уровня. Но пока инвесторов обещание холдинга о будущих выплатах оставило равнодушными: в пятницу капитализация CTC Media выросла на NASDAQ лишь на 0,55% до $296,6 млн, или на $1,9 за бумагу.

Ксения Болецкая
Фото: Е. Разумный / Ведомости
Ведомости

Головной компанией для телеканалов Усманова и Таврина станет ООО «Новый Медиа Холдинг»: оно получит выводимые из офшоров «Ю», Disney и «Муз ТВ», а позже и активы «СТС Медиа». Доля Усманова в этом бизнесе вырастет до 60%

Закон требует

Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассказал РБК, как будет реструктурирован бизнес холдинга ЮТВ, который сейчас покупает 75% операционных активов «СТС Медиа», управляющей эфирными телеканалами СТС, «Домашний», «Перец» и CTC Love. Соответствующий договор между ЮТВ и «СТС Медиа» был подписан в прошлый четверг, 24 сентября.

Сам ЮТВ является владельцем двух эфирных каналов — «Ю» и Disney (в нем 49% сейчас принадлежит американской Walt Disney Co.). Кроме того, ЮТВ развивает еще и распространяющийся в кабельных сетях «Муз ТВ». Холдинг был создан в 2009 году в результате слияния активов Art Finance & Media Ltd Алишера Усманова и Media One Holdings Ltd Ивана Таврина (сейчас возглавляет подконтрольный Усманову «МегаФон» в должности гендиректора). Та сделка была безденежной, партнеры получили в ЮТВ равные доли. Сейчас головной компанией холдинга является кипрская UTH Russia Ltd.

Реструктурировать бизнес ЮТВ вынуждают принятые поправки в закон «О СМИ», которые с 2016 года запрещают иностранцам владеть напрямую или косвенно более чем 20% в любом учредителе российского СМИ. Таким образом, ЮТВ необходимо решить вопрос со своим каналом Disney.

Из-за тех же законодательных ограничений 75% своих операционных активов продает «СТС Медиа». Сейчас ее крупнейшим владельцем является шведская Modern Times Group с пакетом 38,5%. Еще около 36,2% компании торгуется на американской бирже NASDAQ. Владельцем оставшихся 25,3% является кипрская Telcrest, бенефициары которой — ВТБ, Алексей Мордашов, банк «Россия» Юрия Ковальчука, «Сургутнефтегаз» и Национальная медиа группа.

Поправки в закон «О СМИ» также обязывают российских собственников СМИ вывести их из иностранных юрисдикций к 2017 году. Это также вынуждает владельцев ЮТВ провести реструктуризацию. И она уже началась. Как ранее сообщал РБК, в июле Иван Таврин учредил ООО «Новый Медиа Холдинг», которое возглавил один из менеджеров ЮТВ. До 28 сентября единственным учредителем этой компании был Иван Таврин, в этот понедельник, как свидетельствует ЕГРЮЛ, 6% в ООО получил его отец Владимир Константинович Таврин.

Ходатайство от Усманова

В ФАС поступило ходатайство от Алишера Усманова на покупку 60% ООО «Новый Медиа Холдинг», рассказал представитель службы. А уже эта компания, продолжает собеседник РБК, намерена получить права, позволяющие «определять условия осуществления предпринимательской деятельности» российских юрлиц ЮТВ — ООО «Спектр», ООО «ЮТВ Медиа», «ЮТВ Менеджмент» и др. Таким образом, головной структурой ЮТВ станет «Новый Медиа Холдинг». Но в обновленном холдинге партнеры ​​отказались от паритета — теперь у Усманова уже контроль.

А покупателем операционного бизнеса «СТС Медиа», как сообщала сама компания, станет ООО «ЮТВ Менеджмент». Оно заплатит $200 млн за 75% ООО «СТС Инвестментс», на которое сейчас оформлены все операционные активы «СТС Медиа».

Ранее РБК уже сообщал, что «ЮТВ Менеджмент» 10 сентября стало одним из учредителей ООО «7ТВ Медиа Группа». В этой компании у структуры ЮТВ 80%, оставшиеся 20% — у зарегистрированной в Великобритании Disney CIS Investments Ltd. «7ТВ Группа Медиа» должна стать владельцем ООО «7ТВ», на которое сейчас выдано свидетельство о регистрации СМИ «Канал Disney» и на которое оформлена лицензия на аналоговое вещание этого канала. В этом случае структура собственности канала Disney будет полностью соответствовать новым требованиям закона «О СМИ».

А структура собственности «СТС Медиа» изменится так: если сделку с ЮТВ одобрят акционеры головной, зарегистрированной в американском штате Делавэр CTC Media Inc., то эта компания объявит выкуп своих акций. Владельцы ценных бумаг получат не только $200 млн от ЮТВ, но и около $55 млн, которые сейчас находятся на счетах «СТС Медиа», — то есть около $255 млн за вычетом необходимых расходов на сделку, налогов и пр.

Сейчас владелец 25,3% «СТС Медиа» — кипрская Telcrest — находится под санкциями Минфина США, поскольку до прошлой недели ее контролировали структуры, связанные с банком «Россия» и Юрием Ковальчуком. На прошлой неделе их доля снизилась. Но пока предполагается, что Telcrest все-таки не сможет участвовать в выкупе акций. Таким образом, он останется единственным владельцем CTC Media Inc. В этом случае структура собственности «СТС Медиа» уже будет соответствовать закону «О СМИ» — бенефициарами и американской CTC Media Inc., и российской «СТС Инвестментс» будут россияне.

Но ЮТВ решил подстраховаться. После закрытия сделки он может получить дополнительные 5% в «СТС Инвестментс», которые оплатит простым векселем.

Пока без миноритариев

Иван Таврин подтвердил РБК, что Усманов приобретает 60% в ООО «Новый Медиа Холдинг», отказавшись от дальнейших комментариев. Представитель USM Advisors, управляющей активами Усманова, пока не ответил на запрос РБК.

В новой структуре ЮТВ неясна лишь судьба других бенефициаров этого холдинга. Дело в том, что в Media One Holdings Ltd у Таврина были партнеры, которые стали и миноритариями ЮТВ. Это, в частности, компания «Эльбрус Капитал», которая инвестировала в Media One Holdings Ltd еще в 2007 году. Кроме того, миноритариями ЮТВ являются Игорь Мишин, сейчас гендиректор канала ТНТ, и Дмитрий Сергеев, первый заместитель гендиректора Mail.Ru Group (основной владелец — Усманов).

Мишин сообщил лишь, что на данный момент остается миноритарием ЮТВ. Сергеев отказался от комментариев. Также поступил и представитель «Эльбрус Капитала».

Эти миноритарии могут впоследствии получить долю в «Новом Медиа Холдинге», и​ поскольку их пакеты небольшие, то разрешение ФАС на это уже не понадобится, указывает собеседник РБК, близкий к ЮТВ.​

Сергей Соболев
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
РБК

«Русскую медиагруппу» может приобрести госбанк

Сделка по продаже «Русской медиагруппы» (РМГ) Леонида Федуна и Вагита Алекперова вышла на финишную прямую: владельцем 78% группы может стать госбанк ВТБ. Сумма сделки составит 4,55 млрд руб. Вместо Сергея Архипова должность гендиректора радиохолдинга предположительно займет Роман Саркисов, бывший топ-менеджер группы «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. Руководящую должность в холдинге может получить продюсер Владимир Киселев, который и договаривался о сделке.

О том, что ВТБ договорился о покупке 78% РМГ у «ИФД-Капитала», “Ъ” рассказали два источника, близких к медиагруппе. По их словам, гендиректор РМГ Сергей Архипов завтра встретится для передачи дел с предправления «ИФД-Капитала» Ольгой Плаксиной, а также Романом Саркисовым, которому предлагается занять пост гендиректора после смены акционеров. Генеральным продюсером РМГ станет Владимир Киселев, который и занимался этой сделкой, утверждают источники “Ъ”.

Сергей Кожевников, владелец остальных 22% РМГ и бывший гендиректор холдинга, не сможет воспользоваться преимущественным правом выкупа мажоритарной доли, так как госбанк приобретает офшорные компании, владеющие пакетом РМГ, то есть де-юре его партнер не меняется, поясняет человек, знакомый с условиями сделки. Ее сумма составляет 4,55 млрд руб., или около $70 млн, знают собеседники “Ъ”.

Сергей Архипов сообщил “Ъ”, что отработал положенный месяц и привел некоторые дела в порядок, теперь свой уход он должен обсудить с госпожой Плаксиной. На вопрос о Романе Саркисове он ответил: «Не исключаю, что будет он». Сам господин Саркисов, а также представители «ИФД-Капитала» и ВТБ не смогли оперативно ответить на звонки “Ъ”.

Роман Саркисов ранее работал на российском MTV, после чего занимался запуском канала СТС Love в холдинге «СТС Медиа». После этого он несколько месяцев управлял телепроизводственной компанией «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга.

Анна Афанасьева
Фото: Михаил Квасов / Коммерсантъ
Коммерсант

Радиопреемник

Владимир Киселев может приобрести "Русскую медиагруппу"
Как стало известно "Ъ", "Русскую медиагруппу" (РМГ), управляющую пятью радиостанциями, в том числе одним из самых популярных в стране "Русским радио", а также телеканалом RU.TV, может приобрести Владимир Киселев. Он известен как продюсер ВИА "Земляне" и группы "Русские", бывший глава ГУП "Кремль", а также руководитель фонда "Федерация", на благотворительном вечере которого присутствовали мировые звезды кино Шарон Стоун, Микки Рурк, Моника Беллуччи, а Владимир Путин исполнил песню "Blueberry Hill". Стоимость третьего по выручке российского радиохолдинга, продажа которого структурами Вагита Алекперова и Леонида Федуна, по данным "Ъ", еще совсем недавно обсуждалась с Михаилом Гуцериевым, оценивается в 7 млрд руб.

Владимир Киселев Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

О том, что Владимир Киселев ведет переговоры о покупке РМГ, рассказали пять собеседников "Ъ" на медиарынке. По данным одного из них, стороны договорились об условиях сделки во время Петербургского международного экономического форума, ее сумма составляет 7 млрд руб.; другой источник называет сумму в $100-120 млн. Представитель РМГ Ася Лаврина отказалась от комментариев, представитель "ИФД-Капитала" (эта структура управляет РМГ в интересах совладельцев ЛУКОЙЛа) заявил, что связаться с руководством не удалось. Представитель Федеральной антимонопольной службы сообщил вчера, что ходатайств о смене собственников РМГ в службу не поступало. Владимир Киселев отказался от комментариев.

Весной источники "Ъ" рассказывали, что переговоры о покупке РМГ вел Михаил Гуцериев, самый активный покупатель радиостанций в последние два года. В апреле бизнесмен купил крупнейшую из независимых — "Шансон", который стал его восьмой станцией. Господин Гуцериев обсуждал возможность покупки РМГ с основным владельцем ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым, с которым находится в дружеских отношениях, однако до сделки дело не дошло, говорит знакомый бизнесмена. Дело в том, что сделка не получила одобрения "на самом высоком уровне", утверждает еще один собеседник "Ъ" (причины этого он не называет).

78% РМГ принадлежит структурам совладельцев ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова и Леонида Федуна, 22% — президенту РМГ Сергею Кожевникову. "Русское радио" — четвертая радиостанция по аудитории в России и вторая в Москве. Ее основали Сергей Архипов, Виталий Богданов и господин Кожевников в 1995 году, позже в РМГ вошли станции "Хит FM", "Радио Maximum", DFM, "Радио Монте-Карло" и телеканал RU.TV. Партнеры планировали провести IPO группы, но до выхода на биржу дело так и не дошло, и в 2007 году Сергей Архипов продал 19% компании за $47,5 млн и ушел развивать радиобизнес в ВГТРК. А в 2008 году Виталий Богданов продал свои 39% акций, исходя из оценки всей группы в $300 млн (сейчас господин Богданов — сенатор от Курской области и владелец "Мультимедиа Холдинга" — "Наше радио", Best FM и др.).

В 2011 году существующие акционеры — Сергей Кожевников и совладельцы ЛУКОЙЛа — рассматривали продажу бизнеса, оценивая его в $200 млн. По данным отчетности "ИФД-Капитала" (управляет 78% РМГ), совокупный доход РМГ в 2012 году составил 2,2 млрд руб. Источники "Ъ" оценивают выручку РМГ в прошлом году в 2,5 млрд руб. с учетом бартера и доходов RU.TV. Весь рынок рекламы на радио в прошлом году, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России, составил 16,9 млрд руб., таким образом, на станции РМГ приходится менее 14% рынка.

Последними крупными сделками на радиорынке были покупка Михаилом Гуцериевым "Радио Шансон", которое участники рынка оценивали в несколько десятков миллионов долларов, покупка "Дорожного радио" холдингом "Европейская медиагруппа" примерно за $60 млн, а также продажа корпорации ВКПМ в составе холдинга "ПрофМедиа", которую в феврале 2014 года приобрел холдинг "Газпром-медиа".

Топ-менеджеры медиахолдингов характеризуют Владимира Киселева как "очень энергичного и деятельного человека". Он начинал карьеру в музыкальном бизнесе как барабанщик и руководитель ВИА "Земляне", а также продюсировал группу "Русские". В 1990-х он организовывал в Петербурге теннисные VIP-турниры, где познакомился с рядом городских чиновников, включая будущего начальника управделами президента Владимира Кожина.

В 2000-х господин Киселев возглавлял созданное под патронажем господина Кожина ГУП "Кремль", которое занималось мероприятиями и эстрадными концертами на Красной площади. Ряд СМИ утверждали, что Владимир Киселев является давним знакомым Владимира Путина. Путин и Киселев знакомы давно, говорил "Ведомостям" пресс-секретарь господина Путина Дмитрий Песков. Сам господин Киселев в интервью телеканалу "Дождь" заявлял, что, возможно, они с Владимиром Путиным вместе ездили в трамвае или автобусе — "город маленький — Ленинград".

Последние годы Владимир Киселев организовывал музыкальный фестиваль "Белые ночи" в Петербурге. Руководителем оргкомитета этого фестиваля до 1995 года был мэр города Анатолий Собчак. Самым громким концертом, проведенным при активном участии Владимира Киселева, стал благотворительный бал фонда "Федерация", где присутствовали мировые звезды кино Шарон Стоун, Микки Рурк, Моника Беллуччи, а Владимир Путин исполнил песню "Blueberry Hill". Сейчас господин Киселев продюсирует артистов, в том числе своего сына Владимира. Музыкальное видео на композицию "Письмо президенту" в исполнении господина Киселева-младшего транслируется, в частности, на RU.TV. "Дорогой мой президент, прошли с тобой 15 лет. Пою тебе я этот рэп! Товарищ президент! Я присягнуть готов вождю за то, что подняли страну с колен! Дорогой мой президент! Не дайте им свершить камбэк! Чтобы счастлива жила страна: папа, мама, брат и я!.." — исполняет певец.

Не исключено, что сделка обсуждается в интересах третьей стороны, считают сразу несколько собеседников "Ъ" на радиорынке. "Для него (Владимира Киселева.— "Ъ") это слишком дорогая история, необходимо привлечь средства у какой-то большой влиятельной структуры",— рассуждает топ-менеджер крупного медиахолдинга. "Считайте, что это мои деньги и все оплачиваю я. Я состоятельный человек, могу себе это позволить",— заявлял в 2011 году сам господин Киселев на пресс-конференции, отвечая на вопрос об источниках финансирования мероприятий в поддержку фонда "Федерация".

Анна Афанасьева, Владимир Лавицкий

Коммерсант